倍操盘碧桂园，债务重组重要进展！

倍操盘

　　12月4日，碧桂园披露境内债券重组最新进展。

　　据了解，12月3日，碧桂园最后一笔境内债券的重组方案通过债券持有人会议的审议。这意味着碧桂园涉及9笔合计规模约137.7亿元的境内债务重组方案已全部通过。

　　同日倍操盘，碧桂园公告称，公司执行董事及总裁莫斌由公司总裁调任为联席主席，自12月4日起生效，其将继续担任公司的执行董事。

　　境内债券重组方案

　　获债券持有人批准

　　12月4日，碧桂园披露了境内债券重组方案获相关债券持有人批准的公告。

　　公告显示倍操盘，公司发行的1笔境内公司债券、公司附属公司碧桂园地产发行的7笔境内公司债券及附属公司腾越建筑科技发行的1笔境内公司债券的重组方案已获相关债券持有人会议表决通过。9笔债券的本息偿付安排将进行调整，3个发行人将为上述债券持有人提供包括购回选项、股票选项、一般债权选项等重组方案选项。

　　下一步，公司将根据重组方案相关约定，安排上述债券持有人就其持有的公司债券在重组方案选项中进行选择及分配，并将适时根据上市规则的要求进行披露及遵守各项规定。

　　12月4日，碧桂园还披露了11月未经审核经营简报。简报显示，11月碧桂园及其附属公司连同其合营公司和联营公司共实现归属公司股东权益的合同销售金额约23.5亿元，归属公司股东权益的合同销售建筑面积约30万平方米。

　　此外，12月4日，碧桂园还披露了联席主席调任、总裁委任、薪酬委员会成员变更、授权代表变更以及替任授权代表调任的公告。其中，公司执行董事及总裁莫斌调任为联席主席，自12月4日起生效，其将继续担任公司的执行董事。

　　碧桂园在公告中表示，随着境外债务重组顺利推进，公司正努力恢复正常经营，未来将坚守交付底线、坚定品质追求，坚持以客户为核心，全力提升产品力、服务力和成本力，在高质量发展的新生态中重塑核心竞争力。在此背景下，设置联席主席有利于促进董事会的有效运作，以应对公司在新时期所面临的业务挑战。

　　境外债重组决议案获高票通过

　　12月3日，碧桂园股东特别大会以投票方式高票通过涉及境外债重组全部十项普通决议案。公司控股股东必胜集团及其关联方(包括碧桂园董事会主席杨惠妍、非执行董事陈翀等)，执行董事莫斌以及股份奖励计划受托人贵能企业有限公司，均严格依据上市规则及利益回避原则，对相关议案放弃表决权。

　　12月3日，碧桂园公告显示，在独立股东的参与下，十项决议案赞成票占比均超过99%。具体来看，批准发行本金总额最高约为75.15亿美元的强制性可转换债券(A)、本金总额最高约为54.43亿美元(B)、本金总额最高约为0.39亿美元(C)，合计约为130亿美元，其赞成票比例分别为99.77%、99.84%和99.77%；批准发行最多为11.57亿份SCA认股权证的赞成票比例为99.86%；批准发行最多约为9.14亿股新股份以作工作费用安排的赞成票比例为99.34%，批准发行最多约为1685万股新股份，以作大丰银行双边贷款解决方案的赞成票比例为99.50%；批准股东贷款股权化协议，发行最多约155亿股股份(资本化股份)的赞成票比例为99.20%；批准管理层激励计划的赞成票比例达99.85%；批准CGRE、谦美、必胜与公司订立的股份购买协议的赞成票比例为99.38%；批准CGWF与公司订立管理服务框架协议的赞成票比例为99.86%。

　　据碧桂园介绍，公司债务重组决议案，聚焦三个关键着力点：资本结构优化、长期价值锁定、运营保障体系。碧桂园方面表示，随着境内外债务重组成功与保交房冲刺收官，碧桂园经营重心将迎来关键转折点，从保交房向资债修复与正常经营转段。

　　在11月集团月度管理会议上，杨惠妍强调，市场已全面进入买方市场倍操盘，彻底改变经营思维，从大规模、快周转的增量开发转向精细化运营。她提出要将“以客户为核心”嵌入标准、设计、材料、建造、运维与服务的全流程。

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